De adviseur rekent, het portaal doet de rest
Een hypotheekadviseur die een woning wil verduurzamen, had daar een rekenmachine, drie websites en een middag voor nodig. Voor Altum AI bouwden wij het portaal waarin dat één gesprek wordt: adres in, scenario's uit, rapport voor de klant, afspraak in de agenda. In gebruik bij De Hypotheker en de intermediairs van DuurzaamXL.
- Klant
- Altum AI (partnership)
- Branche
- Financiële dienstverlening · Hypotheekadvies
- Medewerkers
- 20 (Altum AI)
- Systemen
- Adviseursportaal in Laravel/Filament Altum AI API Microsoft Entra SSO Cal.com PDF-rapporten
- Wat we bouwden
- Dossier per woning met scenario's Berekening van maatregelen, kosten en financiering Rapport voor de klant Vestigingsstructuur met SSO
- Sinds
- 2024
Situatie
Verduurzamen komt steeds vaker ter sprake aan de hypotheektafel. Welk label heeft de woning, wat kan er, wat kost dat, en past het in de financiering? De adviseur wil dat in het gesprek kunnen laten zien, niet erna uitzoeken.
Altum AI had de rekenmodellen. Wat ontbrak was een werkplek voor de adviseur: één scherm per woning, met de scenario's naast elkaar, en een rapport dat de klant mee naar huis neemt. En het moest passen in de organisatie van een grote intermediair: honderden vestigingen, elk met eigen adviseurs, elk alleen bij eigen dossiers.
Wat we bouwden
- Een dossier per woning. Adres in, en het portaal haalt via de Altum AI API het huidige label, de mogelijke maatregelen en de kosten op. De adviseur zet scenario's naast elkaar: beste verhouding, meer wooncomfort, hoogste label.
- Financiering in het scenario. Per maatregel rekent het portaal mee wat het scheelt op de energierekening en welke budgetruimte er per label is. De adviseur ziet direct wat past.
- Een rapport als PDF, in de huisstijl van de intermediair, met één klik uit het dossier. Afspraak voor het vervolg via Cal.com, vanuit hetzelfde scherm.
- Inloggen met het eigen Microsoft-account. Via Entra SSO komt een adviseur automatisch bij de juiste vestiging terecht; elke vestiging ziet alleen eigen dossiers, het hoofdkantoor ziet alles.
Wat er veranderde
waar het eerst een rekenmachine, drie websites en een middag kostte.
vestigingen, elk alleen bij eigen dossiers; de adviseur logt in met het eigen Microsoft-account.
van dossier naar rapport in de huisstijl van de intermediair.
De adviseur adviseert; het portaal rekent, rapporteert en plant. Altum AI zet het bij een volgende intermediair neer als configuratie, niet als nieuw project.
Ook voor jou
Werk je met intermediairs, adviseurs of vestigingen die allemaal hetzelfde moeten kunnen, maar alleen hun eigen deel mogen zien? Dan bouwen wij het portaal, met inloggen via wat ze al hebben en koppelingen naar wat jij al gebruikt.